Happy City Holdings Limited Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Perdana US$5,5 Juta dan Pencatatan di Nasdaq

(SeaPRwire) –   Hong Kong, 23 Juni 2025 – Happy City Holdings Limited (Nasdaq: HCHL) (selanjutnya disebut “Perusahaan”), operator restoran hotpot all-you-can-eat yang mapan di Hong Kong, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdananya (selanjutnya disebut “Penawaran”) sebanyak 1.100.000 Saham Biasa Kelas A (selanjutnya disebut “Saham Biasa Kelas A”), dengan harga US$5,00 per Saham Biasa Kelas A (selanjutnya disebut “Harga Penawaran”).

Saham Biasa Kelas A diharapkan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Capital Market pada 24 Juni 2025 dengan simbol “HCHL.” Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada 25 Juni 2025, tunduk pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim.

Perusahaan mengharapkan untuk menerima hasil bruto agregat sebesar US$5,5 juta dari Penawaran ini, sebelum dikurangi diskon penjaminan emisi dan biaya terkait lainnya. Selain itu, Perusahaan telah memberikan opsi 45 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga tambahan 165.000 Saham Biasa Kelas A Perusahaan, pada Harga Penawaran, yang mewakili 15% dari Saham Biasa Kelas A yang dijual dalam Penawaran (selanjutnya disebut “Over-allotment Option”). Dengan asumsi Over-allotment Option dilaksanakan, Perusahaan diperkirakan akan menerima hasil bruto sebesar US$6,325 juta, sebelum dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi serta perkiraan biaya penawaran.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih untuk ekspansi bisnisnya di Hong Kong dan wilayah Asia Tenggara serta modal kerja dan tujuan korporasi umum.

Penawaran ini dilakukan berdasarkan dasar komitmen pasti. Dominari Securities LLC bertindak sebagai perwakilan penjamin emisi, dengan Revere Securities LLC dan Pacific Century Securities LLC bertindak sebagai ko-penjamin emisi (secara kolektif, selanjutnya disebut “Penjamin Emisi”) untuk Penawaran ini. Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co. dan China Commercial Law Firm bertindak sebagai penasihat hukum Amerika Serikat, British Virgin Islands, Hong Kong dan Republik Rakyat Tiongkok untuk Perusahaan, secara berurutan. AOGB CPA LIMITED bertindak sebagai akuntan pelapor Perusahaan. VCL Law LLP bertindak sebagai penasihat hukum Penjamin Emisi untuk Penawaran ini.

Penawaran ini dilakukan sesuai dengan Pernyataan Pendaftaran Perusahaan pada Formulir F-1 (Nomor File 333- 285856) yang sebelumnya diajukan ke, dan kemudian dinyatakan efektif oleh U.S. Securities and Exchange Commission (selanjutnya disebut “SEC”) pada 30 Mei 2025. Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus. Anda bisa mendapatkan dokumen-dokumen ini secara gratis dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di . Atau, salinan prospektus yang berkaitan dengan Penawaran ini dapat diperoleh, jika tersedia, dari Dominari Securities LLC melalui email di , melalui surat biasa ke Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, atau melalui telepon di (212) 393-4500; atau dari Revere Securities LLC melalui email di , melalui surat biasa ke Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, atau melalui telepon di +1 (212) 688-2350; atau dari Pacific Century Securities LLC melalui email di , melalui surat biasa ke Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue Ste 211 Queens, NY 11377, atau melalui telepon di 212-970-8868.

Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca prospektus dan dokumen lain yang telah atau akan diajukan Perusahaan kepada SEC untuk informasi lebih lanjut tentang Perusahaan dan Penawaran ini. Siaran pers ini telah disiapkan untuk tujuan informasi saja dan tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas apa pun, dan tidak ada penjualan sekuritas ini yang boleh dilakukan di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi lain tersebut.

Tentang Happy City Holdings Limited

Berkantor pusat di Hong Kong, kami adalah operator restoran yang mengoperasikan tiga restoran hotpot all-you-can-eat di Hong Kong yang menyajikan hotpot spesial gaya campuran, gaya Shabu Shabu, dan gaya Thailand. Melalui restoran kami yang berlokasi di berbagai lokasi utama di Hong Kong, citra merek kami yang unik, dan komitmen kuat kami terhadap kualitas makanan, kami menawarkan pengalaman bersantap yang mendalam kepada pelanggan kami.

PERNYATAAN BERWAWASAN KE DEPAN

Pernyataan tertentu dalam pengumuman ini adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui maupun tidak diketahui dan didasarkan pada ekspektasi Perusahaan saat ini, termasuk perdagangan Saham Biasa Kelas A-nya atau penutupan Penawaran. Investor dapat menemukan banyak (tetapi tidak semua) pernyataan ini dengan penggunaan kata-kata seperti “mendekati,” “percaya,” “berharap,” “memperkirakan,” “mengantisipasi,” “memperkirakan,” “merencanakan,” “berniat,” “berencana,” “akan,” “seharusnya,” “bisa,” “mungkin” atau ekspresi serupa lainnya. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar. Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk membaca faktor risiko yang terkandung dalam prospektus final Perusahaan dan laporan lain yang diajukan ke SEC sebelum membuat keputusan investasi apa pun terkait sekuritas Perusahaan. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik setiap pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Kontak

Happy City Holdings Limited
Hubungan Investor
Email: