Bitdeer Mengumumkan Penawaran Konversi Obligasi Senilai US$150 Juta

(SeaPRwire) –   SINGAPORE, 15 Agustus 2024 — Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer” atau “Perusahaan”), perusahaan teknologi terkemuka di dunia untuk blockchain dan komputasi berkinerja tinggi, hari ini mengumumkan penawaran publik yang diajukan dan ditanggung (the “Offering”) oleh Perusahaan senilai US$150.000.000 jumlah pokok agregat dari surat utang senior konvertibel jatuh tempo 2029 (the “Notes”), dengan tunduk pada kondisi pasar dan lainnya. Perusahaan juga bermaksud untuk memberikan opsi kepada para penjamin emisi dalam Penawaran ini selama 30 hari untuk membeli hingga US$22.500.000 jumlah pokok agregat tambahan dari Notes dengan persyaratan dan ketentuan yang sama, hanya untuk menutupi kelebihan penempatan.

Notes akan menjadi kewajiban senior dan tidak dijamin dari Perusahaan. Notes akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2029, kecuali jika dikonversi, ditebus, atau dibeli kembali lebih awal. Pemegang dapat mengonversi surat utang mereka atas pilihan mereka sebelum penutupan perdagangan pada hari perdagangan terjadwal kedua yang langsung mendahului tanggal jatuh tempo. Setelah konversi, Perusahaan akan membayar atau menyerahkan kepada pemegang yang melakukan konversi tersebut, sebagaimana mestinya, kas, saham biasa Kelas A, nilai nominal US$0,0000001 per saham, dari Perusahaan (the “Class A ordinary shares”) atau kombinasi kas dan saham biasa Kelas A, atas pilihannya. Suku bunga, rasio konversi awal, dan beberapa persyaratan lain dari Notes akan ditentukan pada saat penetapan harga Notes.

Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari Penawaran ini untuk ekspansi pusat data, pengembangan rig penambangan berbasis ASIC serta modal kerja dan tujuan korporasi umum lainnya.

BTIG bertindak sebagai manajer buku untuk Penawaran ini. A.G.P./Alliance Global Partners bertindak sebagai co-manager untuk Penawaran ini.

Penawaran ini akan dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak yang efektif pada Formulir F-3 yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (the “SEC”), yang dinyatakan efektif oleh SEC pada 2 April 2024, waktu Kota New York. Suplemen prospektus pendahuluan dan prospektus yang menyertainya terkait Penawaran ini telah diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca suplemen prospektus pendahuluan dan prospektus yang menyertainya serta dokumen lain yang telah diajukan Perusahaan ke SEC untuk informasi yang lebih lengkap tentang Bitdeer dan Penawaran ini.

Salinan suplemen prospektus pendahuluan dan prospektus yang menyertainya terkait Penawaran ini juga dapat diperoleh dari: BTIG, LLC melalui surat di 350 Bush Street, 9th Floor, San Francisco, CA 94104, Perhatian: Syndicate Department, melalui telepon di (415) 248-2200 atau melalui email di .

Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan untuk penawaran pembelian sekuritas apa pun, dan tidak akan ada penjualan sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum. Penawaran ini hanya akan dilakukan melalui suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya. Siaran pers ini berisi informasi tentang Penawaran yang tertunda, dan tidak ada jaminan bahwa Penawaran ini akan selesai.

Tentang Bitdeer Technologies Group

Bitdeer adalah perusahaan teknologi terkemuka di dunia untuk blockchain dan komputasi berkinerja tinggi. Bitdeer berkomitmen untuk menyediakan solusi komputasi yang komprehensif untuk pelanggannya. Perusahaan menangani proses kompleks yang terlibat dalam komputasi seperti pengadaan peralatan, logistik transportasi, desain dan konstruksi pusat data, manajemen peralatan, dan operasi harian. Perusahaan juga menawarkan kemampuan cloud tingkat lanjut kepada pelanggan dengan permintaan tinggi untuk kecerdasan buatan. Berkantor pusat di Singapura, Bitdeer telah menyebarkan pusat data di Amerika Serikat, Norwegia, dan Bhutan.

Pernyataan Bersifat Prospektif

Pernyataan dalam siaran pers ini tentang harapan, rencana, dan prospek masa depan, serta pernyataan lain mengenai hal-hal yang bukan fakta historis, dapat merupakan “pernyataan yang bersifat prospektif” dalam arti UU Reformasi Litigasi Sekuritas Pribadi tahun 1995. Kata-kata “antisipasi,” “menantikan,” “percaya,” “berlanjut,” “dapat,” “menaksir,” “mengharapkan,” “bermaksud,” “mungkin,” “merencanakan,” “potensi,” “memprediksi,” “memproyeksikan,” “harus,” “menargetkan,” “akan,” “akan,” dan ekspresi serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan yang bersifat prospektif, meskipun tidak semua pernyataan yang bersifat prospektif berisi kata-kata identifikasi tersebut. Pernyataan yang bersifat prospektif tersebut meliputi, antara lain, pernyataan yang berkaitan dengan harapan Bitdeer mengenai penyelesaian, waktu, dan ukuran Penawaran yang diajukan, persyaratan Notes yang diajukan, dan penggunaan hasil yang diharapkan dari penjualan Notes. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang ditunjukkan oleh pernyataan yang bersifat prospektif tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor penting, termasuk risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan kondisi pasar, apakah Bitdeer akan menawarkan Notes atau dapat menyelesaikan Penawaran yang diajukan pada ukuran yang diantisipasi atau dengan persyaratan yang diantisipasi, atau sama sekali, dan kepuasan kondisi penutupan yang terkait dengan Penawaran yang diajukan, serta pembahasan risiko potensial, ketidakpastian, dan faktor lain yang dibahas dalam bagian yang berjudul “Faktor Risiko” dalam laporan tahunan Bitdeer pada Formulir 20-F, serta yang dibahas dalam pengajuan Bitdeer berikutnya ke SEC. Anda diingatkan untuk tidak mengandalkan pernyataan yang bersifat prospektif ini secara berlebihan karena ada faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang ada dalam pernyataan yang bersifat prospektif, banyak di antaranya berada di luar kendali Bitdeer. Setiap pernyataan yang bersifat prospektif yang terkandung dalam siaran pers ini hanya berlaku untuk tanggalnya. Bitdeer secara khusus menolak setiap kewajiban untuk memperbarui pernyataan yang bersifat prospektif, baik karena informasi baru, peristiwa masa depan, atau alasan lainnya. Pembaca tidak boleh mengandalkan informasi di halaman ini sebagai informasi yang mutakhir atau akurat setelah tanggal publikasinya.

Untuk pertanyaan investor dan media, silakan hubungi:

Investor Relations
Yujia Zhai
Orange Group

Public Relations
Wachsman
Bee Shin