FangDD Umumkan Penawaran US$5.000.000 Senior Convertible Notes “`

(SeaPRwire) –   SHENZHEN, Tiongkok, 14 Maret 2025 — Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) (“FangDD” atau “Perusahaan”), sebuah perusahaan teknologi properti yang berorientasi pada pelanggan di Tiongkok, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian pembelian sekuritas dengan investor tertentu (“Perjanjian Pembelian”) untuk penawaran oleh Perusahaan atas (i) promes konvertibel diskonto asli 5% senior dengan jumlah pokok agregat sebesar US$5.000.000 (“Notes”), (ii) saham biasa Kelas A, nilai pari US$0,0005625 per saham, yang dapat diterbitkan dari waktu ke waktu setelah konversi berdasarkan Notes, dan (iii) tambahan 251.890 saham biasa Kelas A sehubungan dengan penerbitan Notes.

Notes memiliki diskonto asli 5%, dan memiliki jangka waktu sembilan bulan sejak tanggal penerbitan asli. Tidak ada bunga yang timbul selama jangka waktu Notes kecuali terjadi peristiwa wanprestasi, di mana bunga akan timbul sebesar 15% per tahun atau, jika kurang, jumlah tertinggi yang diizinkan oleh hukum. Kewajiban Perusahaan berdasarkan Notes ini dan yang diterbitkan kepada investor tertentu pada tanggal 11 Februari 2025 memiliki peringkat senior terhadap semua utang lainnya yang ada dengan Notes yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Pembelian dan Notes Februari 2025 diperlakukan sama.

Pemegang dapat mengonversi Notes mereka menjadi saham biasa Kelas A dengan memberikan pemberitahuan konversi. Jumlah saham yang dapat diterbitkan setelah konversi dihitung dengan membagi (i) bagian dari pokok dan bunga yang masih harus dibayar yang dipilih pemegang untuk dikonversi dengan (ii) harga konversi pada tanggal pemberitahuan konversi. Harga konversi adalah yang lebih rendah antara (i) harga konversi tetap, yang ditetapkan sebesar 130% dari VWAP harian terendah pada hari perdagangan segera sebelum tanggal penutupan Perjanjian Pembelian, dan (ii) harga konversi alternatif, yang ditetapkan sebesar 90% dari VWAP harian terendah selama sepuluh hari perdagangan segera sebelum tanggal pemberitahuan konversi. Setiap jumlah pecahan yang dihasilkan dari perhitungan ini akan dibulatkan ke bawah hingga sen terdekat, dan harga konversi tidak dapat turun di bawah harga dasar, yang ditetapkan sebesar US$0,10 per saham. Jika harga konversi lebih rendah dari harga dasar pada saat pemberitahuan konversi diterima, saham akan diterbitkan berdasarkan harga dasar, dan Perusahaan harus memberikan kompensasi kepada pemegang atas setiap perbedaan ekonomi. Perbedaan tersebut ditentukan sebagai (i) jumlah saham yang seharusnya dikirimkan menggunakan harga konversi, dikurangi (ii) jumlah saham yang dikirimkan menggunakan harga dasar, dikalikan dengan (iii) VWAP harian saham biasa Kelas A Perusahaan pada tanggal pemberitahuan konversi. VWAP untuk setiap tanggal didefinisikan sebagai harga rata-rata tertimbang volume harian saham biasa Kelas A Perusahaan untuk tanggal tersebut atau tanggal sebelumnya terdekat sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg L.P.

Perjanjian Pembelian dan Notes berisi pernyataan, jaminan, dan ketentuan lain yang lazim untuk transaksi semacam ini. Penawaran ini diharapkan selesai pada atau sekitar tanggal 14 Maret 2025, tergantung pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim. FangDD bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk keperluan perusahaan secara umum.

Perusahaan telah menunjuk MM Global Securities, Inc. sebagai agen penempatan eksklusifnya sehubungan dengan penawaran ini.

Sekuritas yang dijelaskan di atas akan ditawarkan oleh Perusahaan berdasarkan pernyataan pendaftaran “shelf” yang efektif pada Formulir F-3 (File No. 333-267397) yang sebelumnya diajukan ke United States Securities and Exchange Commission (“SEC”) pada tanggal 13 September 2022 dan dinyatakan efektif oleh SEC pada tanggal 29 September 2022. Sekuritas hanya dapat ditawarkan melalui prospektus tertulis dan suplemen prospektus yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran. Suplemen prospektus dan prospektus dasar yang menyertainya berisi informasi penting yang berkaitan dengan saham biasa Kelas A yang akan dijual dalam penawaran tersebut. Suplemen prospektus akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di http://www.sec.gov, atau dapat diperoleh, jika tersedia, dengan menghubungi kami di Room 1501, Shangmei Technology Building, No. 15 Dachong Road, Nanshan District, Shenzhen, the PRC, atau melalui email di . Deskripsi Perjanjian Pembelian dan Notes di atas sepenuhnya memenuhi syarat dengan mengacu pada teks lengkap perjanjian tersebut yang diberikan sebagai lampiran pada laporan terkini pada Formulir 6-K yang akan diberikan oleh Perusahaan kepada SEC.

Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang FangDD

Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) adalah perusahaan teknologi properti yang berorientasi pada pelanggan di Tiongkok, yang berfokus pada penyediaan layanan digitalisasi transaksi real estat. Melalui penggunaan inovatif internet seluler, cloud, big data, kecerdasan buatan, antara lain, FangDD secara fundamental telah merevolusi cara peserta transaksi real estat melakukan bisnis mereka melalui serangkaian produk dan solusi modular yang didukung oleh alat, produk, dan teknologi SaaS. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi http://ir.fangdd.com.

Pernyataan Safe Harbor

Pengumuman ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan ini dibuat berdasarkan ketentuan “safe harbor” dari U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan terminologi seperti “bertujuan,” “mengantisipasi,” “percaya,” “memperkirakan,” “mengharapkan,” “berharap,” “bergerak maju,” “bermaksud,” “seharusnya,” “merencanakan,” “memproyeksikan,” “potensial,” “mencari,” “mungkin,” “bisa,” “dapat,” “dapat,” “akan,” “akan,” “harus,” “seharusnya,” “kemungkinan akan” dan bentuk negatif dari kata-kata ini dan ekspresi serupa lainnya. Antara lain, pernyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk pernyataan tentang keyakinan dan harapan Perusahaan adalah atau berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang melekat. Sejumlah faktor dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan mana pun. Semua informasi yang diberikan dalam siaran pers ini adalah pada tanggal siaran pers ini dan didasarkan pada asumsi yang diyakini Perusahaan wajar pada tanggal ini, dan Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun, kecuali sebagaimana disyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Kontak Hubungan Investor

Ms. Linda Li
Director, Capital Markets Department
Phone: +86-0755-2699-8968
E-mail: ir@fangdd.com