Gracell Biotechnologies akan diakuisisi oleh AstraZeneca, memajukan ambisi terapi sel di bidang onkologi dan penyakit autoimun

(SeaPRwire) –   Akuisisi yang diusulkan akan memperkaya pipeline terapi sel AstraZeneca dengan terapi autologous CAR-T BCMA/CD19 tahap klinis yang menargetkan malignansi hematologi dan penyakit autoimun, dan platform manufaktur terapi sel yang proprietary

Pemegang saham Gracell akan menerima $2,00 per saham biasa (setara dengan $10,00 per American Depositary Share (ADS)) tunai pada penutupan, ditambah hak kontinjensi nilai (CVR) yang tidak dapat diperdagangkan untuk sampai dengan $0,30 per saham biasa (setara dengan $1,50 per ADS), yang mewakili total nilai transaksi hingga $1,2 miliar termasuk CVR

SAN DIEGO dan SUZHOU, Cina dan SHANGHAI, Cina, 26 Des 2023 — Gracell Biotechnologies Inc. (“Gracell” atau “Perusahaan”, NASDAQ: GRCL), perusahaan biofarma global tahap klinis yang didedikasikan untuk mengembangkan terapi sel inovatif untuk pengobatan kanker dan penyakit autoimun, hari ini mengumumkan telah menandatangani perjanjian definitif untuk diakuisisi oleh AstraZeneca.

Akuisisi yang diusulkan akan memperkaya pipeline terapi sel AstraZeneca dengan GC012F, terapi autologous CAR-T tahap klinis berbasis FasTCAR yang menargetkan BCMA dan CD19 ganda, potensi pengobatan baru untuk mieloma ganda, serta malignansi hematologi dan penyakit autoimun lainnya termasuk lupus eritematosus sistemik (SLE).

Autologous CAR-T adalah jenis terapi sel yang dibuat dengan mereprogram sel T kekebalan pasien untuk menargetkan sel penyebab penyakit, dan proses manufaktur untuk jenis perawatan ini kompleks dan memakan waktu. Platform manufaktur FasTCAR sel Gracell secara signifikan mempersingkat waktu manufaktur menjadi satu hari, meningkatkan fitness sel T dan akan potensial meningkatkan efektivitas perawatan autologous CAR-T pada pasien. Aplikasi masa depan dari teknologi ini juga dapat termasuk penyakit langka.

Dr. William Cao, pendiri, Ketua dan CEO Gracell mengatakan: “Kami menantikan kerja sama dengan AstraZeneca untuk mempercepat tujuan bersama kami membawa terapi sel transformasional ke lebih banyak pasien yang hidup dengan penyakit mendebilitasi. Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya kami, kami dapat membuka cara baru untuk memanfaatkan platform manufaktur FasTCAR Gracell, yang kami yakini berpotensi mengoptimalkan profil terapeutik sel T yang dimodifikasi, untuk mempionir generasi berikutnya dari terapi autologous sel.”

Susan Galbraith, Wakil Presiden Eksekutif Riset dan Pengembangan Onkologi, AstraZeneca, mengatakan: “Akuisisi yang diusulkan untuk Gracell akan melengkapi kemampuan yang ada dan investasi sebelumnya AstraZeneca dalam terapi sel, dimana kami telah membangun kehadiran kami dalam CAR-T dan terapi reseptor sel T (TCR-Ts) pada tumor padat. GC012F akan mempercepat strategi terapi sel kami dalam hematologi, dengan kesempatan membawa potensi pengobatan terbaik kelasnya ke pasien yang hidup dengan kanker darah menggunakan proses manufaktur yang berbeda, serta menjelajahi potensi terapi sel untuk mereset respon kekebalan pada penyakit autoimun.”

Ketentuan Transaksi

Berdasarkan ketentuan perjanjian definitif, AstraZeneca akan mengakuisisi seluruh modal disetor penuh Gracell (termasuk saham yang diwakili oleh ADS) melalui merger dengan harga $2,00 per saham biasa tunai pada penutupan (setara dengan $10,00 per ADS Perusahaan), ditambah hak kontinjensi nilai tunai sebesar $0,30 per saham biasa (setara dengan $1,50 per ADS Perusahaan) yang dibayarkan atas pencapaian tolok ukur regulator tertentu. Bagian tunai awal dari imbalan mewakili nilai transaksi sekitar $1,0 miliar, premium 62% terhadap harga pasar penutupan Gracell pada 22 Desember 2023 dan premium 154% terhadap rata-rata tertimbang volume (VWAP) 60 hari sebesar $3,94 per ADS sebelum pengumuman ini. Secara gabungan, pembayaran awal dan potensi nilai kontinjensi mewakili, jika tercapai, nilai transaksi sekitar $1,2 miliar, premium 86% terhadap harga pasar penutupan Gracell pada 22 Desember 2023 dan premium 192% terhadap VWAP 60 hari. Sebagai bagian dari transaksi yang diusulkan, AstraZeneca akan mengakuisisi kas, setara kas dan investasi jangka pendek yang tersisa di neraca Gracell, yang totalnya $234,1 juta per 30 September 2023.

Transaksi ini diperkirakan akan ditutup pada kuartal pertama 2024, tunduk pada kondisi penutupan umum, termasuk persetujuan regulator dan persetujuan pemegang saham Gracell. Jika terlaksana, transaksi ini akan mengakibatkan Gracell menjadi perusahaan swasta dan ADS-nya tidak akan lagi tercatat di Nasdaq.

Penasihat

Centerview Partners bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk Gracell.

Cooley LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Gracell. AllBright Law Offices bertindak sebagai penasihat hukum PRC untuk Gracell, dan Harney Westwood & Riegels bertindak sebagai penasihat hukum Kepulauan Cayman untuk Gracell.

Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk AstraZeneca. RuiMin bertindak sebagai penasihat hukum PRC untuk AstraZeneca, dan Maples Group bertindak sebagai penasihat hukum Kepulauan Cayman untuk AstraZeneca.

Tentang GC012F
GC012F adalah terapi autologous CAR-T berbasis FasTCAR Gracell yang menargetkan BCMA dan CD19 ganda, yang bertujuan untuk mengubah pengobatan kanker dan penyakit autoimun dengan mencari respons dalam dan tahan lama dengan profil keamanan yang lebih baik. GC012F saat ini dievaluasi dalam studi klinis untuk pengobatan berbagai kanker hematologi serta penyakit autoimun dan telah menunjukkan profil keamanan dan keefektifan yang konsisten kuat. Gracell telah menginisiasi uji klinis Fase 1b/2 untuk mengevaluasi GC012F untuk pengobatan RRMM di Amerika Serikat dan uji klinis Fase 1/2 di Cina akan segera dimulai. IIT juga telah diluncurkan untuk mengevaluasi GC012F untuk pengobatan rSLE dan aplikasi IND untuk mempelajari GC012F dalam rSLE telah disetujui oleh FDA AS dan NMPA Cina, masing-masing.

Tentang FasTCAR
Diperkanalkan pada tahun 2017, FasTCAR adalah platform manufaktur autologous CAR-T sel satu hari Gracell. FasTCAR dirancang untuk memimpin generasi berikutnya dari terapi untuk kanker dan penyakit autoimun, dan meningkatkan hasil untuk pasien dengan meningkatkan efek, mengurangi biaya, dan memungkinkan lebih banyak pasien mengakses perawatan CAR-T kritis. FasTCAR secara dramatis mempersingkat produksi sel dari berminggu-minggu menjadi satu malam, yang potensial mengurangi waktu tunggu pasien dan kemungkinan penyakit mereka berkembang. Selain itu, sel T FasTCAR tampak lebih muda daripada sel CAR-T tradisional, membuat mereka lebih proliferatif dan efektif membunuh sel kanker. Pada tahun 2022 dan 2023, FasTCAR dinobatkan sebagai pemenang kategori Inovasi Biotek dari Penghargaan Inovasi Fierce Life Sciences 2022 dan Solusi Imunologi Keseluruhan dari Penghargaan Inovasi BioTech 2023, karena kemampuannya mengatasi hambatan industri utama.

Tentang Gracell
Gracell Biotechnologies Inc. (“Gracell”) adalah perusahaan biofarma global tahap klinis yang didedikasikan untuk menemukan dan mengembangkan terobosan terapi sel untuk pengobatan kanker dan penyakit autoimun. Dengan memanfaatkan platform teknologi FasTCAR dan TruUCAR inovatifnya serta modul teknologi SMART CARTTM, Gracell sedang mengembangkan pipeline produk autologus dan alologus klinis tahap lanjut dengan potensi untuk mengatasi tantangan industri utama yang masih ada pada terapi CAR-T konvensional, termasuk waktu manufaktur yang panjang, kualitas sel yang kurang optimal, biaya terapi tinggi, dan kurangnya terapi CAR-T efektif untuk tumor padat dan penyakit autoimun. Kandidat utama FasTCAR-T BCMA/CD19 ganda GC012F saat ini dievaluasi dalam studi klinis untuk pengobatan mieloma ganda, B-NHL dan SLE. Untuk informasi lebih lanjut tentang Gracell, silakan kunjungi . Ikuti @GracellBio di .

Informasi Tambahan dan Tempat untuk Mencari
Sehubungan dengan transaksi yang diusulkan, Perusahaan berniat mengajukan atau menyerahkan materi terkait kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (the “SEC”), termasuk pernyataan proxy. Segera setelah pernyataan proxy diajukan atau diserahkan kepada SEC, Perusahaan akan mengirimkan atau menyediakan pernyataan proxy dan kartu suara kepada setiap pemegang sahamnya yang berhak memberikan suara dalam rapat umum luar biasa terkait transaksi yang diusulkan. Komunikasi ini bukan pengganti pernyataan proxy atau dokumen lain yang mungkin diajukan atau diserahkan Perusahaan kepada SEC atau dikirimkan kepada pemegang sahamnya sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI YANG DIHASILKAN, DIHARAPKAN PEMEGANG SAHAM MEMBACA SELURUH MATERI YANG DISEDIAKAN.

Artikel ini disediakan oleh penyedia konten pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberikan jaminan atau pernyataan sehubungan dengan hal tersebut.

Sektor: Top Story, Daily News

SeaPRwire menyediakan distribusi siaran pers real-time untuk perusahaan dan lembaga, menjangkau lebih dari 6.500 toko media, 86.000 editor dan jurnalis, dan 3,5 juta desktop profesional di 90 negara. SeaPRwire mendukung distribusi siaran pers dalam bahasa Inggris, Korea, Jepang, Arab, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Vietnam, Thailand, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Prancis, Spanyol, Portugis dan bahasa lainnya.