Haoxi Health Technology Limited Umumkan Harga Penawaran Umum Lanjutan Bernilai $12 Juta

(SeaPRwire) –   BEIJING, 19 September 2024 — Haoxi Health Technology Limited (the “Company” or “HAO”), penyedia solusi pemasaran online yang berpusat di Beijing, China, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana (the “Offering”) yang dijaminnya sebesar 4.000.000 unit (masing-masing “Unit,” dan secara kolektif, “Units”) dengan harga penawaran $3,00 per Unit (the “Public Offering Price”) untuk total penerimaan kotor sebesar $12.000.000, sebelum dikurangi diskon underwriting dan biaya penawaran lainnya. Setiap Unit terdiri dari (i) satu saham Saham Biasa Kelas A, nilai nominal $0,0001 per saham (the “Class A Ordinary Share”) (atau satu warrant pra-dana untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A (the “Pre-Funded Warrant”)), (ii) satu warrant Seri A untuk membeli satu Saham Biasa Kelas A (the “Series A Warrant”) (tergantung pada penyesuaian tertentu di dalamnya), dan (iii) satu warrant Seri B untuk membeli sejumlah Saham Biasa Kelas A yang dijelaskan dalam prospektus Penawaran (the “Series B Warrant”, bersama dengan Seri A Warrant, the “Warrants”). Warrants akan memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penutupan Penawaran (the “Closing Date”). Seri A Warrant dapat dieksekusi segera setelah diterbitkan, atau pada Tanggal Penutupan. Seri B Warrant dapat dieksekusi kapan saja pada atau setelah hari kalender keenam belas (16^th) dari Tanggal Penutupan (the “Series B Exercise Date”). Seri A Warrants memiliki harga pelaksanaan awal $3,00 per Saham Biasa Kelas A. Pada Tanggal Pelaksanaan Seri B, harga pelaksanaan Seri A Warrant akan disesuaikan menjadi $0,60 dan jumlah maksimum Saham Biasa Kelas A yang dapat diterbitkan atas pelaksanaan Seri A Warrants akan disesuaikan menjadi 20.000.000 saham. Harga pelaksanaan Seri B Warrants adalah $0,0001 per Saham Biasa Kelas A. Jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan atas pelaksanaan Seri B Warrants adalah 16.000.000 saham. Units tidak memiliki hak yang berdiri sendiri dan tidak akan disertifikasi atau diterbitkan sebagai sekuritas yang berdiri sendiri. Saham Biasa Kelas A, Warrants Pra-Dana, dan Warrants terkait dapat dipisahkan segera dan akan diterbitkan secara terpisah dalam Penawaran.

Penawaran dilakukan berdasarkan komitmen pasti. Perusahaan telah memberikan EF Hutton LLC (“EF Hutton”), penjamin emisi, opsi, dalam waktu 45 hari sejak Tanggal Penutupan, untuk membeli hingga 600.000 Unit tambahan dengan Harga Penawaran Umum, dikurangi diskon underwriting, untuk menutupi opsi over-allotment.

Penawaran diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar 20 September 2024, dengan tunduk pada pemenuhan kondisi penutupan yang lazim.

EF Hutton bertindak sebagai sole bookrunner untuk Penawaran. Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai penasihat hukum AS untuk Perusahaan, dan Pryor Cashman LLP bertindak sebagai penasihat hukum AS untuk EF Hutton, sehubungan dengan Penawaran.

Perusahaan bermaksud untuk menggunakan hasil dari Penawaran ini untuk 1) modal kerja dan tujuan perusahaan umum; 2) memperoleh atau berinvestasi dalam teknologi, solusi, atau bisnis; dan 3) merekrut karyawan yang berpengalaman.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 (File No. 333-280174) yang berkaitan dengan Penawaran, sebagaimana telah diubah, telah diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (the “SEC”), dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 19 September 2024. Penawaran ini dilakukan hanya melalui prospektus. Salinan prospektus akhir yang terkait dengan Penawaran dapat diperoleh dari EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39^th Floor, New York, NY 10022, atau melalui email di syndicate@efhutton.com atau telepon di (212) 404-7002. Selain itu, salinan prospektus akhir juga dapat diperoleh melalui situs web SEC di www.sec.gov.

Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca prospektus dan dokumen lain yang telah atau akan diajukan Perusahaan kepada SEC untuk informasi lebih lanjut tentang Perusahaan dan Penawaran. Siaran pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas yang dijelaskan di sini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Haoxi Health Technology Limited

Haoxi Health Technology Limited adalah penyedia solusi pemasaran online yang berpusat di Beijing di China, yang mengkhususkan diri dalam melayani klien pengiklan industri kesehatan. Pertumbuhan Perusahaan didorong oleh munculnya iklan umpan berita dan pengembangan pesat sektor kesehatan. Perusahaan menawarkan solusi pemasaran online satu atap, terutama dalam pemasaran video pendek online, membantu pengiklan memperoleh dan mempertahankan pelanggan di platform populer di China, seperti Toutiao, Douyin, WeChat, dan Sina Weibo. Ia berdedikasi untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan solusi pemasaran online yang mudah bagi pengiklan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: http://ir.haoximedia.com.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan meliputi pernyataan yang menyangkut rencana, tujuan, sasaran, strategi, peristiwa atau kinerja masa depan, dan asumsi yang mendasari serta pernyataan lain yang bukan pernyataan fakta historis. Ketika Perusahaan menggunakan kata-kata seperti “dapat”, “akan”, “bermaksud”, “seharusnya”, “yakini”, “harapkan”, “antisipasi”, “proyek”, “perkirakan” atau ekspresi serupa yang tidak hanya berkaitan dengan hal-hal historis, itu membuat pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup, tanpa batasan, pernyataan Perusahaan mengenai perdagangan Saham Biasa yang diharapkan di Nasdaq Capital Market dan penutupan Penawaran. Pernyataan berwawasan ke depan bukanlah jaminan kinerja masa depan dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari harapan Perusahaan yang dibahas dalam pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan ini tunduk pada ketidakpastian dan risiko termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ketidakpastian yang terkait dengan kondisi pasar dan penyelesaian penawaran umum perdana dengan ketentuan yang diantisipasi atau sama sekali, dan faktor-faktor lain yang dibahas di bagian “Faktor Risiko” dari pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada SEC. Untuk alasan ini, di antara alasan lainnya, investor diingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan apa pun dalam siaran pers ini. Faktor tambahan dibahas dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC, yang tersedia untuk ditinjau di www.sec.gov. Perusahaan tidak berkewajiban untuk merevisi secara publik pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang muncul setelah tanggal ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Underwriter
EF Hutton LLC
Ms. Stephanie Hu, Head of Asia, Investment Banking
Email：

Investor Relations
WFS Investor Relations Inc.
Janice Wang, Managing Partner
Email:
Phone: +86 13811768599
+1 628 283 9214