Immatics Mengumumkan Penawaran Saham Senilai $175 Juta

(SeaPRwire) –   Houston, Texas dan Tuebingen, Jerman, 17 Januari 2024 – (NASDAQ: IMTX, “Immatics”), perusahaan bioteknologi klinis tahap akhir yang aktif dalam penemuan dan pengembangan imunoterapi kanker yang mengalihkan sel T, mengumumkan hari ini penetapan harga untuk penawaran umum saham sebanyak 15.925.000 saham biasa dengan harga penawaran umum $11,00 per saham. Pendapatan kotor dari penawaran ini, sebelum dikurangi diskon underwriting dan biaya penawaran, diperkirakan mencapai sekitar $175 juta. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 22 Januari 2024, tunduk pada kondisi penutupan yang lazim. Selain itu, Immatics telah memberikan hak kepada para underwriter untuk membeli tambahan 2.388.750 saham dengan harga penawaran umum, dikurangi diskon underwriting.

Jefferies, BofA Securities dan Leerink Partners bertindak sebagai penjamin efek utama untuk penawaran ini.

Pernyataan pendaftaran terkait dengan efek tersebut telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (the “SEC”) dan dinyatakan efektif pada 9 Agustus 2021. Penawaran ini hanya dilakukan melalui prospektus tambahan dan prospektus pendamping. Ketika tersedia, salinan prospektus tambahan dan prospektus pendamping terkait penawaran dapat diperoleh secara gratis dari

  • Jefferies LLC, Perhatian: Departemen Prospektus Ekuitas, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, telepon: (877) 821-7388, email: Prospectus_Department@Jefferies.com;
  • BofA Securities, Perhatian: Departemen Prospektus, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, telepon: (800) 294-1322, email: dg.prospectus_requests@bofa.com;
  • Leerink Partners LLC, Perhatian: Departemen Sindikasi, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, telepon: (800) 808-7525, ext. 6105, email: syndicate@leerink.com.

Pengumuman pers ini tidak akan menjadi penawaran untuk menjual atau penawaran untuk membeli efek tersebut, dan juga tidak ada penjualan efek tersebut di negara bagian atau yurisdiksi manapun dimana penawaran, penawaran atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan hukum efek negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Setiap penawaran, penawaran atau penawaran untuk membeli, atau penjualan efek akan dilakukan sesuai dengan persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 sebagaimana telah diubah.

– AKHIR –

Tentang Immatics
Immatics menggabungkan penemuan target sejati untuk imunoterapi kanker dengan pengembangan reseptor sel T yang tepat dengan tujuan memungkinkan respons sel T yang kuat dan spesifik terhadap target-target tersebut. Pengetahuan mendalam ini merupakan dasar untuk portofolio Terapi Sel Adoptif dan Bispesifik TCR kami serta kemitraan kami dengan pemimpin global di industri farmasi. Kami berkomitmen untuk memberikan kekuatan sel T dan membuka jalan baru bagi pasien dalam perjuangan mereka melawan kanker.

Pernyataan yang Berorientasi Masa Depan
Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini dapat dianggap sebagai pernyataan yang berorientasi masa depan, termasuk pernyataan mengenai penawaran efek. Pernyataan berorientasi masa depan tersebut tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diungkapkan atau disiratkan oleh pernyataan berorientasi masa depan tersebut. Pernyataan berorientasi masa depan ini didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh Immatics dan manajemennya, secara inheren tidak pasti. Risiko dan ketidakpastian baru dapat muncul dari waktu ke waktu, dan tidak mungkin memprediksi seluruh risiko dan ketidakpastian. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi saat ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, berbagai faktor di luar kendali manajemen termasuk kondisi ekonomi umum dan risiko, ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang diuraikan dalam pengajuan ke SEC. Tidak ada yang dinyatakan dalam siaran pers ini harus dianggap sebagai pernyataan bahwa pernyataan berorientasi masa depan yang diuraikan di sini akan tercapai atau bahwa hasil yang diperkirakan dari pernyataan tersebut akan tercapai. Anda tidak boleh mengandalkan pernyataan berorientasi masa depan secara berlebihan, yang hanya berlaku pada tanggal dibuat. Immatics tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berorientasi masa depan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Media
Trophic Communications
Telepon: +49 171 3512733

Hubungan Investor
Sabrina Schecher, Ph.D.
Senior Director, Hubungan Investor
Telepon: +49 89 262002433

Lampiran

Artikel ini disediakan oleh penyedia konten pihak ketiga. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) tidak memberikan jaminan atau pernyataan sehubungan dengan hal tersebut.

Sektor: Top Story, Daily News

SeaPRwire menyediakan distribusi siaran pers real-time untuk perusahaan dan lembaga, menjangkau lebih dari 6.500 toko media, 86.000 editor dan jurnalis, dan 3,5 juta desktop profesional di 90 negara. SeaPRwire mendukung distribusi siaran pers dalam bahasa Inggris, Korea, Jepang, Arab, Cina Sederhana, Cina Tradisional, Vietnam, Thailand, Indonesia, Melayu, Jerman, Rusia, Prancis, Spanyol, Portugis dan bahasa lainnya.